Strategi & advisory · 08

Markedsanalyse

Hvor stort er markedet, hvem vinder, og hvor er pladsen?

Kontakt os

Sådan arbejder vi med markedsanalyse

En markedsanalyse svarer på, hvor stort markedet er for det, I sælger, hvordan efterspørgslen udvikler sig, hvem der tager andelen i dag, og hvor der er plads. Den findes, fordi beslutninger om nye produkter, nye markeder eller store investeringer ellers træffes på mavefornemmelse og branchesnak, og fordi det er dyrt at opdage for sent, at markedet var mindre end antaget.

Vi bruger søgedata fra Google Keyword Planner og Search Console, annoncedata om klikpriser og konkurrence, offentlige tal fra Danmarks Statistik og brancheforeninger, marketplace-data og jeres egne salgstal. Efterspørgslen opgøres pr. segment og pr. marked, og konkurrenterne kortlægges på synlighed, priser og sortiment. SEO- og paid-specialisterne vurderer, hvad det koster at vinde hvert segment.

I står med et tal for markedets størrelse og udvikling, en opdeling i segmenter med efterspørgsel og konkurrence, en vurdering af, hvor I realistisk kan vinde, og konkrete anbefalinger til produkter, segmenter og kanaler. Analysen er skrevet som beslutningsgrundlag på 15 til 20 sider og bruges direkte i strategi og vækstplan.

Hvornår det giver mening

  • I overvejer at lancere en ny produktkategori og vil vide, om efterspørgslen er stor nok, før I køber lager.
  • I planlægger at åbne i Tyskland, Sverige eller Norge og skal vide, hvor stort markedet er, og hvem der sidder på det.
  • Omsætningen falder, og I ved ikke, om det er markedet, konkurrenterne eller jer selv.
  • Bank, investorer eller bestyrelse beder om dokumentation for markedets størrelse og jeres andel af det.

Det får du

  1. Markedsstørrelse og efterspørgsel
  2. Konkurrentbillede
  3. Trends og risici
  4. Anbefalinger
Kontakt os

Sådan foregår det

  1. Afgrænsning og kilder

    Vi definerer markedet sammen med jer: produkter, segmenter, geografi og kundetype. Derefter vælges kilder, og adgang til Search Console, annoncekonti og salgstal aftales, så indsamlingen kan starte samme uge.

  2. Dataindsamling

    Søgedata pr. segment og marked over 24 måneder, klikpriser og konkurrence, offentlige tal, marketplace-data og jeres salgstal indsamles og struktureres i én model med kilde og dato pr. tal.

  3. Analyse af efterspørgsel og konkurrence

    Markedets størrelse og udvikling opgøres pr. segment med interval. Konkurrenterne kortlægges på synlighed, priser, sortiment og kanaler. SEO- og paid-specialister vurderer omkostningen ved at vinde hvert segment.

  4. Anbefalinger og gennemgang

    Analysen skrives som beslutningsgrundlag på 15 til 20 sider med anbefalinger til segmenter, produkter og kanaler og gennemgås med ledelsen på et møde på to timer.

I dybden

Markedets størrelse og efterspørgsel

Størrelse, segmenter og udvikling opgøres med søgedata, offentlige tal og branchekilder. Søgevolumen over 24 måneder viser, om efterspørgslen vokser eller falder, og i hvilke segmenter. For B2B kombinerer vi søgedata med antal virksomheder i målgruppen fra CVR og brancheforeninger. Resultatet er et tal med et interval, ikke et præcist beløb, og vi skriver usikkerheden ind.

Datakilder

Google Keyword Planner, Search Console, annoncedata om klikpriser og konkurrence, Danmarks Statistik, brancheforeninger, marketplace-data fra Amazon og prissammenligningssider, og jeres egne salgstal. Kilderne kombineres, så analysen ikke hviler på én af dem, og hver kilde noteres med dato og forbehold. Vi bruger ikke betalte analyserapporter, der ikke kan efterprøves, og vi leverer datagrundlaget som regneark sammen med analysen.

Anbefalinger til segmenter, produkter og kanaler

Analysen ender i konkrete anbefalinger: hvilke segmenter der er størst og mindst besat, hvilke produkter der har efterspørgsel uden stærke konkurrenter, og hvilke kanaler der når segmentet billigst. Hver anbefaling har et skøn på indsats og effekt, så den kan lægges direkte ind i strategi, vækstplan og roadmap. Vi skriver også, hvad vi fraråder, og hvorfor.

Fejl, vi ofte finder

  • Markedet regnet på én kildeMarkedsstørrelsen bygger på ét branchetal eller én rapport, og ingen ved, hvordan det er opgjort. Beslutninger om lager og budget bliver derefter. Vi krydser mindst tre kilder og skriver intervallet, så I ved, hvor sikkert tallet er.
  • Efterspørgsel målt uden sæson og udviklingSøgevolumen tages for én måned, og et sæsonprodukt ser enten enormt eller dødt ud. Vi ser på 24 måneder og noterer sæson og trend, så lanceringer og lagerkøb kan times efter, hvornår efterspørgslen faktisk er der.
  • Konkurrenter valgt efter branche i stedet for efter søgningerAnalysen sammenligner med de kendte brancheaktører, mens en marketplace eller en udenlandsk webshop tager halvdelen af søgningerne. Vi finder konkurrenterne i søgeresultaterne og annoncerne, ikke i brancheforeningens medlemsliste, og tager dem med i analysen, uanset om de ligner jer.

Sådan måler vi effekten

  • Jeres andel af søgesynligheden i de prioriterede segmenter (share of search)
  • Omsætning i de anbefalede segmenter og markeder mod analysens skøn
  • Omkostning pr. ny kunde i de nye segmenter mod estimatet i analysen

Rammer

Pris
Fra 20.000 kr.
Varighed
3–4 uger
Hvem
Strategisk rådgiver og dataanalytiker, SEO- og paid-specialist ved behov
Kontakt os

Et eksempel fra virkeligheden

En dansk webshop inden for udstyr til friluftsliv overvejede at åbne i Sverige og Norge samtidig. Søgedata over 24 måneder viste, at efterspørgslen i Norge var ca. 60 procent højere pr. indbygger i deres kategorier, mens det svenske marked var domineret af to store kæder med lavere priser. Klikpriserne i Sverige lå desuden ca. 35 procent højere. Anbefalingen blev at starte i Norge og behandle Sverige som et nichemarked for de produkter, kæderne ikke førte. Første år i Norge gav ca. 8 procent af omsætningen.

Se det i praksis

Cases

Rigtig Kaffe A/S

Rigtig Kaffe A/S

All-around design, udvikling, branding, strategi og søgemaskineoptimering

Se alle cases
t.i.n.g. shop

t.i.n.g. shop

Skræddersyet design og udvikling af møbelshop. Markedsføring gennem PPC med 200% vækst.

Sokkeposten

Sokkeposten

Nyt PrestaShop site og 360 graders digital marketing med SEO og PPC annoncering.

Poetzsch Padborg

Poetzsch Padborg

Avanceret Google Tag Manager setup til konverteringstracking

Bolighuset Werenberg A/S

Bolighuset Werenberg A/S

Et digitalt sats på e-handel, der gav pote. Se vores arbejde for Werenberg, og hvordan vækstkurven blev stejl med en stabil og udviklingsdygtig webshop.

Ofte stillede spørgsmål

  • Ja, med lokale data og partnere, hvor det er nødvendigt.

  • Salgstal pr. produktgruppe for de seneste to år, adgang til Search Console og annoncekonti, og en time til at afgrænse markedet sammen med os. Resten henter vi selv.

  • Strategien er valgene: hvad vi gør, og hvad vi ikke gør. Planen er rækkefølgen og ansvaret. Vi leverer begge dele i samme dokument.

  • Typisk fire til seks uger med to til tre workshops. Mindre afklaringer kan gøres på en uge.

Næste Konkurrentanalyse →